Exact SoftwareExact Holding heeft een overnamebod ontvangen van private-equitypartij Apax en is daarmee akkoord gegaan.

Dat hebben de twee partijen voorbeurs in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt. Apax wil €32 per aandeel betalen voor Exact, 27% boven de slotkoers van 10 juli 2014, vlak voordat de interesse voor de midkapper bekend werd. Het bod waardeert de softwareonderneming op €730 mln en komt neer op zo’n vijftien keer de brutowinst over de afgelopen twaalf maanden.

Steun bestuur en rvc

Zowel het bestuur als de commissarissen van Exact staan unaniem achter de overname. Ook de oprichters en grootaandeelhouders van het bedrijf steunen de transactie. Zij zijn samen goed voor ongeveer 60% van het uitstaande aandelenkapitaal van de softwarespecialist.

Het overnamebod van €32 per aandeel van Apax op Exact is aan de minimale kant. Dit stelde fondsmanager Corné van Zeijl van Actiam tegenover ABM Financial News. Eerder werd nog gespeculeerd over biedingen van rond de €35 per aandeel.

Bron: FD